近日,英國(guó)《歐洲貨幣》雜志公布了2014年最佳銀行評(píng)選結(jié)果。中國(guó)工商銀行被評(píng)為“中國(guó)最佳投資銀行”?!稓W洲貨幣》是全球最具影響力的金融雜志,在世界金融經(jīng)濟(jì)業(yè)內(nèi)享有極高的知名度和權(quán)威性。此次獲獎(jiǎng),標(biāo)志著工行投行業(yè)務(wù)進(jìn)一步獲得國(guó)際市場(chǎng)和權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
順應(yīng)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整步伐加快、企業(yè)客戶金融服務(wù)需求日趨多元化的趨勢(shì),工行依托商業(yè)銀行整體優(yōu)勢(shì)深度拓展投資銀行業(yè)務(wù),豐富投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,通過(guò)重組并購(gòu)、股權(quán)融資和債務(wù)融資三大品牌類投行業(yè)務(wù),積極為客戶提供綜合化融資服務(wù)。今年上半年,工行共參與安排兼并收購(gòu)項(xiàng)目140余個(gè),涉及并購(gòu)交易規(guī)模超過(guò)740億元,完成財(cái)務(wù)重組項(xiàng)目370余個(gè);為220余個(gè)股權(quán)融資項(xiàng)目提供股權(quán)私募、直接投資及上市顧問(wèn)服務(wù),涉及融資規(guī)模近250億元;為900多個(gè)項(xiàng)目提供了債務(wù)融資服務(wù)。
在兼并收購(gòu)領(lǐng)域,工行不斷充實(shí)投行服務(wù)內(nèi)涵,積極為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合、企業(yè)跨境并購(gòu)等提供金融支持;順利完成招商證券定向增發(fā)并購(gòu)融資、國(guó)投集團(tuán)收購(gòu)安信證券、廈門建發(fā)集團(tuán)上市股份配售等境內(nèi)重大兼并收購(gòu)項(xiàng)目;舉辦了“亞布力中美企業(yè)家論壇”及“亞布力論壇歐洲行”活動(dòng),幫助領(lǐng)軍龍頭企業(yè)尋找商業(yè)機(jī)會(huì)。抓住“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇,幫助中國(guó)企業(yè)赴巴基斯坦投資創(chuàng)業(yè);順利完成復(fù)星集團(tuán)收購(gòu)葡萄牙CSS保險(xiǎn)公司、萬(wàn)達(dá)收購(gòu)西班牙大廈、吉林康乃爾收購(gòu)瑞典化工公司和浙江榮盛收購(gòu)加拿大能源公司等重大跨境并購(gòu)項(xiàng)目。
在股權(quán)融資領(lǐng)域,工行與數(shù)十家國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先股權(quán)私募基金管理機(jī)構(gòu)、信托公司、證券公司和證券投資基金管理公司建立密切合作關(guān)系,積極利用私募股權(quán)主理銀行特色產(chǎn)品,幫助客戶解決項(xiàng)目資本金、定向增發(fā)和股權(quán)并購(gòu)等多種股權(quán)融資需求。上半年,工行完成中信國(guó)安北京宣東棚戶區(qū)改造、福建華辰及湖北聯(lián)投等重大股權(quán)融資項(xiàng)目。
在債務(wù)融資領(lǐng)域,工行積極通過(guò)結(jié)構(gòu)化融資等方式幫助客戶拓寬融資渠道,企業(yè)資產(chǎn)證券化、特定債權(quán)投資等創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目也取得階段性成果,產(chǎn)品體系不斷豐富,使債務(wù)融資成為開(kāi)拓非信貸融資服務(wù)的特色領(lǐng)域。上半年,工行順利完成上海浦東ABS、廣州燃貿(mào)特定債權(quán)、紹興世茂廣場(chǎng)以及中鐵建簡(jiǎn)蒲高速結(jié)構(gòu)化融資等重點(diǎn)項(xiàng)目融資。
在財(cái)務(wù)重組領(lǐng)域,工行牽頭運(yùn)作山東長(zhǎng)星、天盛實(shí)業(yè)等重大破產(chǎn)重整項(xiàng)目,成功開(kāi)拓了商業(yè)銀行化解潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)新模式,并進(jìn)一步增強(qiáng)了在債務(wù)重整市場(chǎng)的品牌影響力。
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